中国建筑幕墙行业发展概况及其趋势分析
发布日期：2016-10-13 09:50 浏览次数：次
建筑幕墙是建筑的外衣。作为一类安装于建筑物结构上的外围护体系，建筑幕墙主要由面板和支承结构体系组成，具有施工期短、重量轻、成本低、物理性能好及能广泛应用新型节能、环保材料的特点。建筑幕墙实现了建筑外围护结构中墙体与门窗的合二为一，将使用功能与装饰功能巧妙地融为一体，使建筑更具现代感和装饰艺术性，因此广泛用于各类公共建筑及高端住宅。
我国建筑幕墙行业自1970年起步，至今已发展了三个时代的产品：
第一代幕墙所应用的幕墙产品，其大多为由各种在实地组装的部件组成的构件式幕墙，有独立的竖框及横栏构成幕墙面板的支撑格。
第二代幕墙所应用的幕墙产品，以单元式幕墙为代表，其为一种调制面板组成的框架支撑幕墙，该等面板于工厂制造，然后完整的运往建筑工地安装。第二代单元式幕墙的发展大大减低了建筑成本。
第三代幕墙所应用的幕墙产品，其大部分为单元式幕墙，并具有节能、应用新技术或多功能的特点。出于环保考虑，引进日光以减低供暖成本的技术以及减低散热成本的遮阳技术均为全球所需。新节能技术（如三层密封玻璃幕墙及太阳能控制玻璃幕墙即光伏幕墙）的发展预期将继续引领整个行业。此外，建筑师寻求各种特点的个性需求亦将继续影响幕墙行业，如光伏幕墙，以及不同颜色、大小、物料、涂层及质量水平的玻璃材料。
（1）全球建筑幕墙市场概况
幕墙市场可分为城市公共空间、城市商业空间及住宅楼宇等。城市公共空间主要包括机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等建筑。城市商业空间主要包括商务写字楼、星级酒店及城市商业综合体等。建筑幕墙市场主要由全球经济及建筑行业发展所带动。全球经济增长促进固定资产投资，各种公共设施、商业楼宇及高端住宅的建设需求为全球建筑幕墙市场的增长提供了基础。
全球建筑幕墙未来主要发展趋势包括：
A、节能趋势为幕墙行业发展提供主要动力
为降低楼宇空调及供暖成本，“绿色”楼宇目前在美国及欧洲等发达国家和地区广受欢迎，并开始向亚洲等地普及。预期市场对具备节能功能的高性能建筑幕墙的需求将会持续增加，如较双层结构幕墙更为节能的三层结构幕墙，以及具有光线控制功能的建筑幕墙等。
B、更加集中于以建筑设计师为主导
未来的全球幕墙市场将更多以建筑设计师为主导，集中于响应建筑师的需要及期望。为区分楼宇设计，建筑设计师日渐对建筑幕墙产品所用的材料及涂层质量和种类提出更高要求，如现时在全球范围内，众多建筑师需求不同颜色及尺寸的光伏幕墙系统及具有更多可见光纤渗入性能的光线控制玻璃幕墙等，以达到节能及设计感的双重效果。
C、发展中国家成为全球建筑幕墙应用需求驱动力
亚洲（尤其中国）及中东等地的发展中国家预期将会成为全球建筑幕墙新产品及应用需求的主战场和驱动力，而欧洲及美国在未来仍将继续领导幕墙产品的研发及应用的全球趋势。
（2）中国幕墙市场概况
① 中国建筑幕墙市场产量情况
根据中国建筑金属结构协会的调查统计，我国建筑幕墙的年产量从 2001 年的 1,600 万平方米增至 2012 年的 10,200 万平方米，年均复合增长率 18.34%，已成为世界建筑幕墙第一生产大国。
数据来源：中国建筑金属结构协会、张芹《我国建筑幕墙的发展》、《2011-2012 年中国建筑幕墙行业研究报告》、《2012-2013 年中国建筑幕墙行业研究报告》
② 中国建筑幕墙市场企业状况
根据中国建筑装饰协会统计，截至 2013 年 7 月，拥有壹级建筑幕墙工程专业承包企业 291 家，甲级幕墙工程专项设计企业 298 家，分别占行业企业总数的0.20%和 0.21%。全国标志性工程和区域重点工程的大部分业务被幕墙 50 强企业承揽。从企业分布来看，2012 年建筑幕墙 50 强企业中，32 家位于华东地区，9 家位于华南地区。
③ 中国建筑幕墙市场容量
根据中国建筑装饰协会的统计数据，国内建筑幕墙行业年工程总产值由 2007年的 720 亿元，提升到 2012 年的 2,200 亿元，年均复合增长率 25.03%。
根据中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业“十二五”规划纲要》，预计到 2015年国内建筑幕墙年工程总产值将超 4,000 亿元，增长主要由以下各项因素带动：
A、宏观投资推动
投资是经济发展的主要驱动力之一。2000年至2012年全社会固定资产投资复合年增长率为22.47%，预计未来仍将保持较快增长。这为建筑幕墙行业发展奠定良好的宏观环境基础。
B、国内城市化进程
建筑幕墙行业属于“都市型”行业，市场主要集中于经济总量大、城市人口密集的大中城市。中国城市化率由 1990 年的 26.4%上升到 2013 年的 53.7%5。根据发达国家的城市化经验，城市化率水平在 30%-70%期间是加速城市化的时期，因此，预计我国城市化率将持续保持较快的增长速度。截至 2012 年，国内 GDP超 1,000 亿的城市已达 175 个，其中超过 3,000 亿的城市 48 个，2,000 亿到 3,000亿之间的城市 28 个，1,000 亿到 2,000 亿之间的城市有 99 个。
城市化进程中商务办公楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空间以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等城市公共空间催生对建筑幕墙的大量需求。
2000年至2013年，我国办公楼和商业营业用房累计施工面积复合年增长率分别为15.43%和22.21%，呈加速增长趋势。图书馆、体育馆、博物馆、会展中心、学校、医院等由于缺乏完善的统计数据，投资额无法统计，但可预计未来社会对该类建筑的需求仍将保持较快增长。此外，高端高层住宅项目纷纷开始采用幕墙，使得市场空间不断增长。
C、多项国家区域振兴规划的实施及市场重心的不断下移
近年来为促进区域产业结构调整，国家陆续出台了多项区域经济振兴规划，如天津滨海新区开发、西部大开发、振兴东北、中部崛起、成渝新特区建设等。该等规划的实施直接拉动大型公共建筑的建设，并对建筑幕墙形成较大的市场需求，市场中心逐步由京、沪、广等特大型城市向长三角、珠三角、环渤海都市圈及中西部和东北地区的二、三线城市转移。
D、全社会消费升级
随着社会收入水平的提高，2001 年到 2012 年我国社会消费品零售总额复合年增长率为 16.78%，消费已成为经济增长的重要推动力。从结构上看，我国全社会消费呈现出不断升级的趋势，人们在生活、工作环境上的消费增长要快于总消费的增长。对生活、工作环境的日益重视将持续驱动对建筑物美观化、功能化的投资，是建筑幕墙市场增长的又一重要动力。
E、国内建筑节能政策的陆续推广
我国城乡建筑房屋以每年 20%以上的速度发展，年竣工面积为 20 多亿平方米，其中 90%以上为高能耗建筑，国内单位建筑面积能耗为发达国家的 2-3 倍。
建筑节能是一个复杂的系统工程，具体可包括外墙子系统、屋面子系统、地面子系统、门窗子系统等各项节能应用。以重要程度而言，65%的建筑节能主要由外墙子系统承担，采用建筑幕墙可大大减少墙体结构的材料用量并减轻墙体重量荷载，节约资源和能耗。目前建筑幕墙行业大力研发节能降耗的环保型幕墙，如双层及三层幕墙、光伏幕墙、光电屋顶等。
2013 年 8 月 11 日，国务院下发了《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》，该《意见》提出，到 2015 年，将新增绿色建筑面积 10 亿平方米以上，城镇新建建筑中二星级以上绿色建筑比例超过 20%，提高新建建筑节能标准。节能降耗政策为建筑幕墙，尤其是新型节能幕墙的发展提供了契机。
④ 中国幕墙市场未来发展前景
A、国家建筑装饰行业“十二五”规划提供长期政策支持
“十二五”期间我国将改变经济增长方式，建立循环经济、低碳经济的初步运行框架，国家对建筑节能减排、建设低碳城市、发展低碳建筑的要求不断提高。根据中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要数据，2015 年行业工程总产值将力争达 3.8 万亿元，较 2010 年增长 1.7 万亿元，其中，建筑幕墙力争达到 4,000亿元，比 2010 年增长 2,500 亿元，总增长率 167%左右，年均复合增长率超过 20%。
B、国内企业成为市场主导力量
目前我国建筑幕墙行业骨干企业在研发、设计、生产与施工等技术方面已经接近或达到国外先进水平。依托先进的制造优势、原材料集中优势和人力资源成本优势，国内企业成为我国建筑幕墙市场的主导力量，优秀建筑幕墙企业面临难得的发展机遇。
C、市场竞争趋于理性，市场集中度稳步提高
建筑幕墙行业市场集中度近年来不断提高。随着幕墙工程体量的不断增大，客户对建筑幕墙企业在技术、业绩、资金、管理等综合实力上的要求越来越高，在高端建筑幕墙市场上，全国标志性、区域重点的大部分幕墙工程被幕墙 50 强企业所承揽。
在市场集中度不断提高的同时，行业竞争日趋理性，价格不再是市场取舍的唯一标准，因此建筑幕墙企业在竞争中不再盲目杀价追标，而是更多地从企业战略和成本效益角度出发，市场发展逐步走向规范、有序。